马儿把克拉克带进森林里。克拉克在浓雾中清楚地看到了城堡的大门，他一头撞了进去。
正当克拉克撞开了城堡的大门，在城堡里寻找母亲时，茶杯提姆发现了他。
提姆兴奋地跑去告诉斯蒂芬妮茶壶：“斯蒂芬妮！有个人来啦！他还会飞！”
不一会儿，所有的器皿都看到了克拉克。他们认定他就是能破除魔法的人。
不久，克拉克发现了坐在房间里的玛莎，他大声地喊：“妈妈！我这就把您救出去！”
此时，有个巨大的阴影罩在了克拉克的头顶上，他回过头来，正好撞上了蝙蝠。克拉克吓得发出了热视线，烧坏了一面墙壁。
克拉克为了补偿被他损毁的大门和墙壁，决定留下来为蝙蝠工作，以赔偿损失。玛莎欣慰地离开了城堡。
蝙蝠带着克拉克来到住的房间。蝙蝠告诉克拉克：“除了我住的房间，你可以在城堡里自由走动。”
城堡中的器皿们都异常兴奋，因为他们知道，如果蝙蝠和克拉克相爱，魔法就会破除，他们就能恢复人形！
晚餐前克拉克房里的衣柜说：“让我们想想，晚餐时你该穿什么衣服吧！”
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